Real Estate Transactions – Real Estate Finance
Fox Capital ist ein inhabergeführter Corporate Finance und Real Estate Debt Advisor und Broker.
Wir unterstützen Asset Manager, Investoren, Projektentwickler, Family Offices und institutionelle Kapitalgeber beim An- und Verkauf größerer Immobilien, bei der Strukturierung von Immobilienfinanzierungen sowie bei komplexen Transaktionssituationen.
It’s a people’s business.
Sprechen Sie mit unsÜber Fox Capital
Fox Capital ist eine inhabergeführte Beratungsgesellschaft in Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt liegt auf Real Estate Transactions, Immobilienfinanzierung, Corporate Finance und M&A.
Wir beraten Mandanten in Situationen, in denen Standardlösungen häufig nicht ausreichen: bei diskreten Verkaufsprozessen, komplexen Finanzierungsstrukturen, Projektentwicklungen, Akquisitionsfinanzierungen, Portfoliostrategien und ausgewählten Unternehmens- oder Beteiligungstransaktionen.
Warum Fox Capital
- Diskrete Vorgehensweise
- Internationale Investorenkontakte
- Schnelligkeit und Transaktionssicherheit
- Persönlicher Zugang zu Entscheidungsträgern
- Erfolgsorientierte Zusammenarbeit
- Erfahrung im Immobilien- und Finanzierungsumfeld
It's a people's business
Sabiene Münch
Geschäftsführerin
Alexander Offer
Managing Director
Dr. Philipp Grzimek
Advisory Board
Attorney-at-Law, Partner, GÖRG
Franz-Josef Pohle
Advisory Board
Managing Director of Accenture
Leistungen
Fox Capital begleitet anspruchsvolle Finanzierungs- und Transaktionsprozesse an der Schnittstelle von Immobilien, Kapital und Unternehmen.
1. Real Estate Transactions
- Asset Deals & Share Deals
- Forward Deals (Purchase / Funding)
- Globalverkauf
- Portfoliotransaktionen
- Immobilienbewertung & Marktpositionierung
- Internationale Investorensuche
2. Real Estate Finance
- Projektentwicklungs- & Akquisitionsfinanzierung
- Refinanzierung
- Senior / Junior Debt & Mezzanine-Kapital
- Bridge-Finanzierung & Whole Loan
- Preferred Equity & Joint Venture
3. Corporate Finance & M&A
- Unternehmensfinanzierung
- Akquisitionsfinanzierung
- Mergers & Acquisitions
- Unternehmensanleihen
- Private Equity & ECM
4. Debt Advisory
- Analyse der Kapitalstruktur
- Strukturierung der Finanzierung
- Vorbereitung von Bank- & Investorengesprächen
- Verhandlung von Term Sheets
Weitere Details zu M&A und Corporate Finance
Wir begleiten Unternehmenskäufe, Unternehmensverkäufe, Beteiligungen, MBO, MBI und Nachfolgelösungen. Ablauf: Zieldefinition > Deal Sourcing > Diskrete Erstansprache > Bewertung & LOI > Due Diligence > Vertragsverhandlung & Closing.
Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung über strukturierte, kapitalmarktfähige Instrumente. Wir beraten bei Volumen, Laufzeit, Zinssatz, Covenants und Platzierungsstrategie.
Strategische Prüfung der Kapitalmarktfähigkeit, Strukturierung von Pre-IPO-Finanzierungen und bankenunabhängige Equity-Story Vorbereitung.
Strukturierung von Beteiligungsmodellen, Identifikation strategischer PE-Partner für Buy-and-Build oder internationale Expansionsschritte.
Immobilien-Transaktionen
Wir unterstützen Eigentümer, Bestandshalter, Projektentwickler und Investoren bei der Marktpositionierung, Käuferidentifikation, Investorensuche, Exposé-Erstellung und Verhandlung.
Diskrete Vermarktung
Ein Objekt wird nicht breit gestreut und nicht wahllos an Marktteilnehmer versendet. Die Ansprache erfolgt gezielt an ausgewählte Investoren, deren Ankaufsprofile, Kapitalstärke und Entscheidungswege zum Objekt passen. Je nach Situation erfolgt die Erstansprache über einen anonymisierten Teaser oder nach Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung.
Ablauf eines Verkaufsprozesses
- Erstgespräch: Vertrauliche Einordnung von Objekt und Zielsetzung.
- Mandatierung: Strukturierte Unterlagenliste & Datenraum.
- Vorbereitung: Erstellung von Teaser und Exposé. Zielinvestoren definieren.
- Freigabe: Start der Ansprache nur nach Freigabe.
- Ansprache: Gezielte Kontaktierung passender Investoren.
- Due Diligence: Q&A und professionelle Verhandlung.
- Abschluss: Verhandlung, LOI, Vertragsphase und Closing.
Unser Netzwerk & unsere Assetklassen
Investorennetzwerk
- Fondsgesellschaften
- Stiftungen
- Pensionskassen
- Projektentwickler (bzgl. Ankauf)
- Family Offices
- Corporates
- Others
Unser Schwerpunkt haben wir im Raum DACH, London sowie dem arabischen Raum. Hier können wir Sie besonders effektiv unterstützen.
Assetklassen
- Residential
- Office
- Commercial
- Logistik
- Senioren- und Pflege
- Ärztehäuser und Krankenhäuser
- Grundstücke und Projektentwicklungen
Grundsätzlich werden wir ab einem Immobilienwert von 10 Mio. € tätig.
Veräußerung als Globalobjekt
Einzelvertrieb oder Globalverkauf? Die Entscheidung zwischen Einzelvertrieb und einem Globalverkauf ist im Wohnungsbau nicht nur eine Frage der Strategie, sondern auch der individuellen Präferenz. Wir begleiten Sie strukturiert und zuverlässig durch den gesamten Transaktionsprozess.
Planungssicherheit durch Forward Deals
Durch einen Globalverkauf – insbesondere im Rahmen von Forward Deals – sichern Sie sich frühzeitig die Finanzierung Ihres Projekts und erfüllen die von Kapitalgebern geforderten Vorverkaufsquoten.
Aktuelle Suchmandate
Für nachfolgende Assetklassen suchen unsere Investoren derzeit Objekte:
- Wohnen, ab 10 Mio EUR (DE, AT)
- Büro, ab 15 Mio EUR (A- & B-Städte)
- Senioren & Pflege, ab 10 Mio EUR (bundesweit)
- Logistik, ab 20 Mio EUR
- Grundstücke zur Projektentwicklung
Immobilienfinanzierung
Fox Capital unterstützt bei der Strukturierung und Platzierung von Finanzierungen für Immobilienprojekte, Projektentwicklungen, Redevelopments, Bestandsobjekte, Ankäufe und Refinanzierungen.
10 bis 300 Mio. EUR
10 bis 400 Mio. EUR
DACH (DE, AT, CH)
Finanzierungsformen im Detail
Fremdkapital / Senior Debt
Senior Loans, Junior Loans, strukturierte Darlehen und Schuldscheine von Banken, Sparkassen und Debt Funds. Die günstigste Kapitaltranche, verlangt aber hohe Sicherheiten.